客戶關系管理的第一需求就是對客戶資源的集中管理，即為客戶資源的企業化管理，可以避免因業務調整或人員變動造成的客戶資源流失和客戶管理盲區的產生；更重要是可以基于客戶狀況來歸集相關業務信息，通過完善的信息來支持業務角色的工作，同時達到對業務階段和行動的監控指導。這也是CRM對企業帶來的核心變化。
包括：客戶信息完整管理、客戶聚類管理、客戶來源管理、客戶資源分配管理、客戶信用管理。
公司業務過程透視管理體現在市場、銷售、服務和合同執行過程的追蹤四大方面，所有的過程量化信息形成分析決策的數據來源。
包括：市場管理、銷售過程管理、競爭管理、服務管理、協同工作管理、訂單管理、員工管理、分支機構協同管理。
系統具有的強大的決策支持能力，可以使公司管理層不僅對于業務的結果，例如客戶數量、銷售數量、銷售額、毛利等有所了解，而且可以了解到業務的過程，例如重要客戶的銷售推進過程，最近的客戶反饋情況等等。公司管理層可以明確每個員工的任務完成時間、完成過程，并且查看不同階段對客戶提交的文檔、方案和記錄。完成對業務流程的充分了解和分析。
在過程分析的基礎上，系統可幫助決策者建立各種決策信息模型，如銷售分析、市場分析、服務分析、產品分析、客戶/伙伴分析、部門/員工分析、計劃分析、預算分析等，提高決策效率。使公司面對迅速變化的市場，能夠做出及時的響應，并有效地配置公司的各項資源，全面提升企業的競爭能力。
更重要的是，在未來信息量不斷增大的基礎上，決策分析系統可以將客戶進行多方位的價值體系建立，從不同緯度的多個指標自由組合，
創建客戶價值模型，找到目前客戶中最有價值的群體，詳細分析其構成和特色，為開拓新的有價值客戶打下理性分析基礎，使公司在當前激烈的競爭中抓住最重要的客戶群，提升企業的整體競爭能力。
包括：客戶分析、合作伙伴分析、銷售分析、市場分析、服務分析、產品分析、部門分析、計劃分析、訂單執行分析。
1.完整的記錄所有客戶資料，永不丟失
取代Excel或筆記本，防止員工離職致客戶流失
完善的客戶資料管理功能，可對客戶進行分門別類的管理，方便查詢，每個客戶的狀態、歷史跟進情況都一目了然。即使員工離職他的客戶資料、跟進情況也都完整的保留下來不會流失，新人很容易接手。當工作基于客戶無憂進行，所有一切都有歷史記錄可查，5年后，10年后，今天的工作記錄依然可以查詢到。
2.高效的團隊協作
成員間共享協作，數據實時同步，工作效率大大提高
團隊中每個人一個獨立的賬戶，業務員錄入的客戶資料及拜訪跟進情況，上級領導立即就可以查看到，并可對其進行批注。上級可以給下級分配工作任務并監控完成情況，管理人員在任何地方通過電腦或手機就能實時掌控下屬的工作情況。告別過去下屬定期向上級提交自己的客戶資料的方式，保證數據的絕對實時同步。
3.待辦事項/工作任務提醒
您忠實的個人助理
待辦任務提醒、客戶生日提醒、客戶生日自動發祝福，節假日祝福自動處理，讓您的工作省時省力。通過完善的任務功能，能讓您的工作目標清晰，井然有序。
4.電腦和手機實時同步
出門在外也可隨時隨地管理自己的業務
客戶無憂擁有電腦版和手機版，手機版數據與電腦完全實時同步，出門在外，一樣可以隨時查詢、管理自己的業務。不再受時間與地域的限制。
5.清晰的統計報表
客戶狀態及分布情況，經營狀態一目了然
通過強大的統計報表功能，能實時的清晰的查看到指定時間的銷售情況、客戶分布情況、員工銷售業績等等一切您想要看到的數據。使公司經營狀況更加清晰明了。
